01.01
把客戶故事放在同一處
把客戶關係，以及影響下一次對話的重要事實整理在一起。
客戶脈絡
產品操作影片
影片即將補上
此處預留一則附字幕的短影片，示範這項操作。
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一條工作流程
從第一個客戶訊號，到保留脈絡的交接。
順著工作流程往下看。每一段會在影片完成後，搭配一則聚焦的產品操作說明。
01
工作階段
收住脈絡
先記下團隊需要記得的人、關係與事實。
01.02
讓參與關係的人被看見
讓團隊更容易辨識客戶關係中涉及的人與角色。
客戶脈絡 → 關係
產品操作影片
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02
工作階段
推進商機
清楚看見商機階段與決策路徑。
02.01
讓商機有可見的階段
不必從訊息重新拼湊，團隊可以看見商業工作正走到哪裡。
客戶脈絡 → 商機
產品操作影片
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02.02
讓決策路徑跟著商機走
把會影響下一次商業動作的脈絡，留在商機旁邊。
商機 → 決策脈絡
產品操作影片
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03
工作階段
留下下一步
讓跟進工作有清楚負責人與可見節奏。
03.01
把想做的事變成下一步
把接下來必須完成的工作，放到負責人與團隊都看得見的位置。
客戶或商機 → 跟進
產品操作影片
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03.02
讓跟進保留它的原因
每一個下一步，都持續連著讓它變得重要的客戶與商機脈絡。
跟進 → 客戶脈絡
產品操作影片
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04
工作階段
讓交接更順利
責任變動時，客戶工作仍保有完整脈絡。
04.01
在責任異動前回看工作
先看見必須留在公司手上的客戶脈絡、商機與跟進工作。
客戶脈絡 → 進行中的工作
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04.02
讓團隊接住每段關係
受治理的交接，保留持續服務客戶所需要的資訊。
Owner Handoff → 持續工作
產品操作影片
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